Este es el segundo capitulo del "Arco de la evolución". En un lugar cercano al grupo, Miguel asume una postura extraña, al acercarse su aniversario con Melissa, quien como recordamos murió hace poco. Para reconfortarlo, Walter Sr. hace un hechizo extraño que hace que se vea igual a Melissa, pero esa mentira no durará mucho...¿Como reaccionara Miguel?¿Que aprenderá de la experiencia?
Aparecen Miguel, Walter Sr., Angel y un ladron. Debuta el Pokemon Tricondes.
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