Este es el tercer y ultimo capitulo del "Arco de la evolución". El grupo visita la ciudad de Tlanta, y en su gran bosque el Mutink de Walter decide recorrer el lugar. Sin embargo, en un juego amistoso hace que evolucione en Adreed, un Pokemon gordo y genéticamente inestable que le causa dudas a Walter. ¿Abandonara a su Pokemon?¿Como hará para que vuelva a luchar?
Debuta el Pokemon Adreed.
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