Estos capitulos son el septimo, octavo y ultimo del "Arco de Joaquin" y el segundo y tercero del "Arco de Rio de Februao". Ya es la hora del carnaval, por lo que despues de un arduo entrenamiento todos los entrenadores se reencuentran para que La Matrona y su Meloetta canten la cancion que los hara obtener la Convolucion Pokemon. Sin embargo la Guesaina ataca, esta mas fuerte que nunca. ¿Podran salvar el carnaval?¿Como se sentira la Convolucion Pokemon?
Aparecen Atenea, Mark, Abel, Keyla, Veronica, Edwin, Jonathan, Mayra, Juan David, Hugo, Guillermo, Sandra, varios extras, la Matrona, la Guesaina, Lucio y Rex. Joaquin y sus hijos dejan el grupo en la parte 2. Tambien sale Meloetta.
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